作為全球光伏產(chǎn)業(yè)最大的需求國(guó)，有消息稱，德國(guó)環(huán)保部已與經(jīng)濟(jì)部達(dá)成一致意見(jiàn)，從2012年4月1日起下調(diào)光伏補(bǔ)貼20%~30%。
面對(duì)如此消息，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)中國(guó)的光伏業(yè)又有了新的擔(dān)憂，畢竟2011年光伏業(yè)一片慘淡。而一旦德國(guó)下調(diào)光伏產(chǎn)業(yè)的政策超預(yù)期，無(wú)疑對(duì)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)雪上加霜。
光伏產(chǎn)業(yè)噩運(yùn)連連
春節(jié)過(guò)后，由于部分光伏庫(kù)存的消化和短期訂單需求的增加導(dǎo)致光伏產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng)。華泰聯(lián)合證券光伏分析師王海生表示，國(guó)內(nèi)50~60GW的過(guò)剩產(chǎn)能在短期內(nèi)不會(huì)“硬”退出，這顯然壓制著盈利能力的反彈。而短期內(nèi)的需求旺盛，僅僅是對(duì)全年需求的透支，全年市場(chǎng)增長(zhǎng)仍在10%以內(nèi)。
趨勢(shì)上，王海生認(rèn)為，若不考慮中國(guó)對(duì)美國(guó)實(shí)行反傾銷，則多晶硅的均價(jià)上漲應(yīng)會(huì)在35美金/Kg以下，并可能在隨后出現(xiàn)回落。而硅片價(jià)格經(jīng)過(guò)一個(gè)多季度的虧損經(jīng)營(yíng)后，開(kāi)始小幅向上，直至接近盈虧平衡線；但組件漲價(jià)短期乏力，說(shuō)明終端供給及庫(kù)存壓力依然存在，中游企業(yè)的盈利能力可能受到上下游的雙重壓制。
更令業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂的是目前國(guó)際光伏局勢(shì)仍然是復(fù)雜多變：西班牙政府暫停了補(bǔ)貼、英國(guó)政府也削減三分之一，德國(guó)4月1日起下調(diào)光伏補(bǔ)貼20%~30%的消息無(wú)疑讓光伏也進(jìn)一步受到打擊。
對(duì)此，王海生認(rèn)為，如果德國(guó)下調(diào)光伏補(bǔ)貼的方案通過(guò)，可能將導(dǎo)致以下結(jié)果：一是4月1日補(bǔ)貼下調(diào)的預(yù)期進(jìn)一步明確，開(kāi)發(fā)商一季度的搶裝也將進(jìn)入尾聲，市場(chǎng)需求將有所回落，在方案最終得到上議院通過(guò)前，會(huì)經(jīng)歷一個(gè)短暫的政策觀望期。二是德國(guó)全年的市場(chǎng)不容樂(lè)觀，可能下滑至3GW以下，并影響全球的光伏市場(chǎng)出現(xiàn)衰退。三是產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格與盈利能力繼續(xù)受到壓制，目前的光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格在經(jīng)過(guò)小幅上漲后，盈利能力沒(méi)有改善，硅片仍在虧損，電池-組件微利或盈虧平衡。四是組件價(jià)格低位下，電站開(kāi)發(fā)商仍會(huì)受益，但對(duì)光伏生產(chǎn)商并沒(méi)有好處。
中小企業(yè)“抱團(tuán)抗寒”
平安證券光伏分析師周紫光認(rèn)為，2012年的光伏行業(yè)現(xiàn)在看來(lái)并不樂(lè)觀，全球新增裝機(jī)總量可能與2011年大體持平。盡管一季度光伏業(yè)有“小陽(yáng)春”出現(xiàn)，但受“雙反”（反補(bǔ)貼、反傾銷）影響，部分訂單被轉(zhuǎn)移到了臺(tái)灣，而未來(lái)組件價(jià)格在終端客戶的成本要求以及供過(guò)于求的環(huán)境下，難以有較大上升空間。因此，光伏企業(yè)在2012年應(yīng)該有一場(chǎng)“硬仗”。
記者注意到，與此同時(shí)，主營(yíng)光伏的上市公司已經(jīng)開(kāi)始自找出路。其中，奧克股份曾在2010年11月大舉進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)。當(dāng)時(shí)，公司擬用1.26億元超募資金合資設(shè)立“錦州奧克陽(yáng)光新能源有限公司”，建設(shè)“500兆瓦太陽(yáng)能電池用多晶硅片項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資6.79億元。
但目前奧克股份為了應(yīng)對(duì)光伏業(yè)的低迷，已經(jīng)主動(dòng)向上游進(jìn)軍，首次進(jìn)入脂肪族聚醚領(lǐng)域，并增加20萬(wàn)噸上游環(huán)氧乙烷產(chǎn)能。對(duì)此，浙商證券分析師光伏程艷華認(rèn)為，如果2012年歐洲光伏需求真的繼續(xù)大規(guī)模削減補(bǔ)貼，對(duì)于奧克股份這類輔料生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑將進(jìn)一步擠壓。目前多晶硅價(jià)格處于較低位置，更進(jìn)一步壓縮成本空間較小。
在四川的光伏基地，有業(yè)內(nèi)人士告訴記者：“現(xiàn)在聚集在四川的多晶硅產(chǎn)業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)了，只剩下樂(lè)山電力的一塊。”實(shí)際上，在2011年多晶硅價(jià)格慘跌的時(shí)候，樂(lè)山電力和天威保變就決定對(duì)樂(lè)電天威硅業(yè)公司實(shí)施冷氫化技改項(xiàng)目，并對(duì)其進(jìn)行增資擴(kuò)股并實(shí)施冷氫化技術(shù)改造，而曾經(jīng)盈利業(yè)績(jī)向好的樂(lè)電天威硅業(yè)公司的重新開(kāi)工的日期卻再未提及。
除此之外，國(guó)內(nèi)一些中小光伏企業(yè)也“抱團(tuán)抗寒”。據(jù)悉，亞美投資能源集團(tuán)將由15家中小光伏企業(yè)組成。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，面對(duì)慘淡的光伏領(lǐng)域，達(dá)成結(jié)盟或伙伴關(guān)系顯然頗為重要，畢竟“人多力量大”嘛。
除此之外，周紫光認(rèn)為，在行業(yè)低迷之后，業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)該更注意修內(nèi)功。目前，高效電池片需求火旺，價(jià)格回升速度快，包括晶澳、昱輝等大廠都表示要大力發(fā)展電池片和組件。
“在市場(chǎng)不景氣時(shí)期，各企業(yè)都更加注重現(xiàn)金管理，加大研發(fā)力度做好內(nèi)功則更具遠(yuǎn)見(jiàn)。光伏行業(yè)其實(shí)仍是制造業(yè)，成本、研發(fā)、管理是最重要的因素，企業(yè)的長(zhǎng)期價(jià)格也體現(xiàn)于此。因此，現(xiàn)階段可以看好成本控制優(yōu)秀，并加強(qiáng)研發(fā)和管理內(nèi)功的企業(yè)，未來(lái)待行情回暖時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將更加明顯。”周紫光認(rèn)為。
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