記者從中央國債登記結算有限責任公司獲悉，2012年中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)項目建設債券將于11月29日發(fā)行，發(fā)行總額5億元，期限5年。
本期債券由北京中關村發(fā)展集團股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。債券按百元面值發(fā)行，固定利率，存續(xù)期限內的票面利率為SHIBOR基準利率加上基本利差，最終基本利差和最終票面利率將根據簿記建檔結果，由發(fā)行人與主承銷商按照國家有關規(guī)定協商一致確定，并報國家有關主管部門備案，在本期債券存續(xù)期限內固定不變。起息日為11月29日，債券發(fā)行結束后，發(fā)行人將申請本期債券在經批準的證券交易場所上市交易。主承銷商瑞銀證券有限責任公司將組織承銷團，并以余額包銷的方式承銷當期債券。
經聯合資信綜合評定，本期債券的信用等級為AAA級；發(fā)行人的長期主體信用等級分別為：北京中關村軟件園發(fā)展有限責任公司A+級、北京中關村生命科學園發(fā)展有限責任公司A級、北京中關村電子城(600658,股吧)建設有限公司BB+級。
根據發(fā)行公告，本期債券所募集的資金將用于滿足各發(fā)行人在日常運營過程中對營運資金的需求，進一步優(yōu)化負債結構和減輕對銀行融資過度依賴的局面，并有效降低融資成本，增強各發(fā)行人和集團的盈利能力.
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