面對主營業務下滑，上海鋼聯欲尋找轉型之路。上海鋼聯今日公告，公司擬以發行股份及支付現金的方式，作價20.8億元收購慧聰建設與銳景慧杰持有的知行銳景100%股權。
上海鋼聯的收購方案中，67%的對價將以發行股份的方式支付，發行價格為36.49元/股，發行數量約3819.13萬股；33%的對價將以現金方式支 付，金額約為6.864億元。同時，擬以36.49元/股的價格，向興業投資、園聯投資、高波、郭江和劉軍非公開發行不超過5700.2萬股股份，募集不 超過20.8億元配套資金，用于支付交易現金對價、上海礦聯電子商務平臺升級項目、有色金屬現貨網上交易平臺項目、償還公司債務及補充流動資金。
對市場而言，知行銳景顯然有些陌生，但其運營的中關村在線在IT圈內頗為知名。不過，這一業務目前仍在香港上市公司慧聰網旗下，需待其內部整合并拆除協議控制架構后，才能裝入上海鋼聯。
資料顯示，截至預案簽署日，劉小東和郭江作為知行銳景股東合計持有知行銳景100%股權，而慧聰網通過其間接全資持有的境內實體北京橙三角與知行銳景及 其股東簽署一系列結構性協議的相關安排形成對知行銳景的實際控制，且通過知行銳景在境內運營中關村在線的日常業務，以及中關村商城和萬維家電網。
據悉，知行銳景是IT類垂直行業互聯網廣告業務領域的領先企業，根據站長之家統計，中關村在線位列中文網站綜合總排名第16名、中文網絡科技網站綜合總排名第1名。2015年，知行銳景未經審計的營業收入和凈利潤分別為29370.3萬元和4295.44萬元。
按照計劃，待慧聰網股東大會通過此次交易的一攬子方案后，慧聰網將根據交易雙方認可的方案，以知行銳景作為整合主體對標的業務進行股權、資產和人員等方面的內部重組，并終止前述結構性協議。屆時，慧聰建設和銳景慧杰將合計持有知行銳景100%股權。
公告顯示，截至2月29日，知行銳景賬面凈值約為5477.56萬元，此次交易預估值為20.83億元，預估增值20.28億元，預估增值率3702.79%。
基于超高的增值率，慧聰建設、銳景慧杰對標的資產未來業績給出承諾：2016年至2018年，知行銳景的凈利潤分別不低于1.3億元、1.69億元和2.197億元，不足部分將由二者以股份和現金相結合的方式對上市公司進行補償。
值得一提的是，由于興業投資為公司控股股東，園聯投資為公司董事長朱軍紅獨資設立的公司，高波為上市公司的董事和總經理，此次交易將構成關聯交易。
對于此次交易，上海鋼聯表示，將在原有傳統優勢業務基礎上戰略布局互聯網廣告行業，為上市公司未來可持續增長奠定堅實的基礎。與此同時，慧聰建設、銳景 慧杰成為公司股東，慧聰網與上海鋼聯形成合作關系，未來雙方能夠于B2B上下游業務及商品交易中加深業務合作，進一步拓展公司B2B業務布局，實現公司及 股東利益最大化。
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