北京中關村科技發(fā)展股份有限公司增發(fā)A股上市公告書

北京中關村科技發(fā)展股份有限公司增發(fā)A股上市公告書
        　　　　(北京市海淀區(qū)海淀路9號)
         　　　　 人民幣普通股187,423,470股
    上市推薦人:南方證券有限公司　光大證券有限責任公司
    股票簡稱:中關村            股票代碼:0931
    總股本:67484.694萬股       本次上市流通股本:18742.347萬股
    可流通股本:37484.694萬股   上市日:1999年9月13日
    上市地:深圳證券交易所

    重要提示:本公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、 《中華人民共和國證券法》、 《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》和《深圳證券交易所交易 市場業(yè)務試行規(guī)則》的規(guī)定,公布《上市公告書》, 并愿就上市公告書的內(nèi)容進行解釋和承擔一切責任。 發(fā)行人保證本上市公告書的內(nèi)容真實、準確、完 整。 政府及國家證券管理部門對本次發(fā)行作出的任何決定, 均不表明其對發(fā)行人所發(fā)行的股票價值或者投資人的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與此相反的 聲明均屬虛假不實陳述。

一、緒言
本上市公告書依據(jù)《中華人民共和國公司法》、 《中華人民共和國證券法》、 《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》和《公開發(fā)行股票公司信息披露實 施細則》等規(guī)定編制。 北京中關村科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“本公司”)股票上市公告書旨在說明公司股票上市的目的,并向社會公眾披露本公司的基本 情況及有關資料。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字〖1999〗 97號文復審批準,本公司已于1999年8月16日——8月18日,向8月11日交易結束 后在深圳證券登記有限公司登記在冊的本公司流通股股東以上網(wǎng)定價方式成功發(fā)行了 18742.347萬股A股,每股面值1元,每股發(fā)行價5.78元。 經(jīng) 深圳證券交易所深證上〖1999〗82號文批準, 本次發(fā)行的18742.347萬股A股將于1999年9月13日在深圳證券交易所掛牌交易,上市當日不 設漲跌幅限制。
本公司于1999年8月6日分別在《中國證券報》、 《上海證券報》和《證券時報》上刊登了《招股說明書概要》,距今不足六個月, 故與其相同的部分在此不再贅述,敬請投資者查閱本公司的《招股說明書概要》。
本公司董事會及其成員已確認所載內(nèi)容, 確信其中不存在任何重大遺漏或者誤導,并對其真實性、準確性、完整性負個別的和連帶的責任。 上市公告書的內(nèi)容由本公司董事會負責解釋。
二、 發(fā)行公司概況
(一) 基本情況
公司名稱:北京中關村科技發(fā)展股份有限公司
公司注冊地址: 北京市海淀區(qū)海淀路9號
公司法定代表人:郝有詩
董事會秘書:郭虎亮
注冊資本:67484.694萬元
成立時間:1999年6月8日
(二) 公司沿革
本公司是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、 《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》等有關法律、 法規(guī)并經(jīng)北京市人民政府京政辦函〖1999〗78號 文批準, 由北京住宅開發(fā)建設集團總公司為主發(fā)起人, 聯(lián)合北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、北京市新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心、 北京實創(chuàng)高科技發(fā)展總公司、聯(lián)想集 團控股公司、 北京北大方正集團公司、四通集團公司等六家發(fā)起人,于1999年 6月8日發(fā)起設立的股份有限公司,公司總股本30000股。
股份公司成立后,經(jīng)北京市政府京政辦函〖1999 〗55號文批準,向北京住總定向增發(fā)18742.347萬股,并經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)公司字 〖1999〗34號文批準后, 與原瓊民源社會公眾股按1:1的比例實施換股,換股完成后公司總股本48742.347萬股,其中社會公眾股 18742.347 萬股已于1999年7月12日在深圳證券交易所掛牌流通。
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字〖1999〗97號文復審批準,1999年8月16日——8月18日,本公司向8月11日交易結束后登記在冊的本公司 社會公眾股股東以其持股數(shù)為限按1:1比例新增發(fā)行社會公眾股18742.347萬股。至此, 公司總股本67484.694萬股,其中社會公眾 股 37484.694萬股。
三、 股票發(fā)行與承銷
(一) 本次股票公開發(fā)行情況
發(fā)行時間:　　 1999年8月16日——1999年8月18日
發(fā)行數(shù)量:　　 18742.347萬股
每股面值:　　　1.00元
每股發(fā)行價:　 5.78元
發(fā)行總市值:　 108330.77萬元
發(fā)行市盈率:　 12.9倍
發(fā)行費用總額: 1948.76萬元
募集資金總額: 106382.01萬元(扣除發(fā)行費用后)
發(fā)行后每股凈資產(chǎn):　 2.30元(未計本年度實現(xiàn)凈利潤)
(二) 股票承銷
本次通過深圳證券交易所上網(wǎng)定價發(fā)行的18742.347萬股社會公眾股由社會公眾認購18407.7078萬股, 承銷團包銷余股334.6392萬股。
四、 驗資報告
以下驗資報告系摘錄自發(fā)行人會計師事務所北京京都會計師事務所有限責任公司出具的北京京都驗字〖1999〗第088號《驗資報告》。北京中關村科技發(fā)展股份有限公司全體股東:
我們接受委托, 對北京中關村科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱公司)截至1999年8月30日止的注冊資本、投入資本變更情況的真實性和合法性進行了審驗。 在審驗過程中, 我們按照《獨立審計實務公告第一號——驗資》的要求,實施了必要的審驗程序。
公司的責任是提供真實、合法、 完整的驗資資料,保護資產(chǎn)的安全、完整, 我們的責任是按照《獨立審計實務公告第一號——驗資》的要求,出具真實、 合法的驗資報告。
公司變更前的注冊資本和投入資本分別為487, 423,470.00元和559,867,438.01元。
本次變更:經(jīng)中國證券監(jiān)督委員會證監(jiān)發(fā)行字〖1999〗97號文批準,同意公司發(fā)行人民幣普通股18,742.347萬股。根據(jù)我們的審驗, 截至1999年8月30日止,公司已收到證券承銷機構繳來社會公眾股股款1,070, 988,581.07元(按每股發(fā)行價5.78元計 算,18,742.347萬股股款為人民幣1,083,307,656.60元, 證券承銷機構扣除發(fā)行費7,000,000.00元,深交所代扣手續(xù)費 5,319, 075.53元),其中:人民幣187,423,470.00元為股本,人民幣7,168,468.13元為應付未付的發(fā)行費用,人民 幣 876,396,642.94元為資本公積金,與此相關的資產(chǎn)總額為人民幣1,070,988,581.07元,全部為銀行存款。
公司變更后的投入資本為1,623,687,550.95元, 其中:股本674,846,940.00,資本公積 876,396,642.94元,未分配利潤72,443,968.01元。與上述變更后投入資本相關的資產(chǎn)總額2,863,765,449.04元,負 債總額為2, 240,077,898.09元。
                            　　中國注冊會計師　 李欣　 景恒心
                                 　　一九九九年八月三十日
五、 董事、監(jiān)事和高級管理人員簡歷及持股情況
本公司董事、 監(jiān)事和高級管理人員有關情況已在本公司《招股說明書概要》中詳細披露(詳見1999年 8月6日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。
截止本報告期,本公司的董事、 監(jiān)事和高級管理人員均未持有本公司股份。
六、 公司股本結構
公司股本結構如下:
 　　項目　　　　　　  股數(shù)(萬股)　　  所占比例(％)
總股本　　　　　　67484.694　　　　　 100.00
發(fā)起人股　　　　　30000.00　　　　　　 44.45
其中:國有法人股　 29700.00　　　　　　 44.01
 其他法人股　　 300.00　　　　　　　0.44
社會公眾股　　　　37484.694　　　　　　55.55
七、 前十位股東持股情況
股東名稱　　　　　　 持股數(shù)量(股)　　持股比例(％)
北京住宅開發(fā)建設集團總公司　　　270,000,000　　　40.0090
北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司　　　　　 11,000,000　　　 1.6299
陸海龍　　　　　　　　　　　　　　5,019,938　　　 0.7438
北京實創(chuàng)高科技發(fā)展總公司　　　　　5,000,000　　　 0.7409
北京市新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心　　　5,000,000　　　 0.7409
漢盛證券投資基金　　　　　　　　　4,000,006　　　 0.5927
四通集團公司　　　　　　　　　　　3,000,000　　　 0.4445
北京北大方正集團公司　　　　　　　3,000,000　　　 0.4445
聯(lián)想集團控股公司　　　　　　　　　3,000,000　　　 0.4445
有色證券部　　　　　　　　　　　　2,677,400　　　 0.3967
八、公司財務資料
公司財務資料請投資者認真閱讀公司1999年8月6 日在《中國證券報》、 《上海證券報》和《證券時報》刊登的《招股說明書概要》及8月31日在以上三報刊登的《北京中關村科技發(fā)展股份有限公司1999年中期報告》。
九、重要事項
1、公司于1999年6月19日在《中國證券報》、 《證券時報》及《上海證券報》刊登《換股公告》,并于1999年6月28日完成了換股工作。該等股份于1999年7月12 日在深圳證券交易所上市流通。
2、公司于1999年8月6日在《中國證券報》、《證券時報》及《上海證券報》刊登《招股說明書》,并于1999年8月16——18日完成了向股權登記日登記在冊的股東增發(fā)新股工作。
3、公司于1999年8月31日在《中國證券報》、 《證券時報》及《上海證券報》刊登《北京中關村科技發(fā)展股份有限公司1999年中期報告》。
十、備查文件
1、 招股說明書
2、 中國證監(jiān)會批準本次股票發(fā)行的文件
3、 深圳證券交易所批準本次股票上市的文件
4、 載有董事長親筆簽名的1999年度中期報告文本
5、 北京京都會計師事務所有限責任公司出具的驗資報告
6、 北京京都會計師事務所有限責任公司出具的審計報告
7、 公司章程
8、 其它備查文件
十一、咨詢機構
為方便廣大投資者, 公司在本次發(fā)行期間特設咨詢電話: (010)62023636
上市推薦人為本次股票發(fā)行特設咨詢電話: ( 010)66212491—127,129,117,107

            　　　　　　　　　　北京中關村科技發(fā)展股份有限公司
             　　　　 　　　 1999年9月8日