中 關 村：關聯交易公告

 關聯交易公告                                           共   6   頁
       證券代碼:000931   證券簡稱:中關村   公告編號:2013-048
         北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
                       關聯交易公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
                              重要提示
    1、通過本次交易,公司獲得的流動資金將用于項目投入和補充流動資金,有助于加快工程進度,緩解資金壓力。董事會認為:此次交易有助于公司融資拓展主業,借款利率確定公允合理,對上市公司不存在較大風險。
    2、本次上市公司向大股東借款一年,以當前銀行一年期貸款利率 6 %計算,上市公司預計較同期銀行貸款多支付利息 320.4 萬元。
    一、關聯交易情況介紹
    2012 年 6 月 19 日北京中關村科技發展(控股)股份有限公司(簡稱:“中關村科技”或“本公司”)第四屆董事會 2012 年度第六次臨時會議、第四屆監事會 2012 年度第二次臨時會議及 2012 年 7 月 6 日召開的 2012年度第三次臨時股東大會審議通過了向大股東國美控股集團有限公司(以下簡稱:“國美控股”)借款的議案。
    截止目前,該筆借款本金余額為人民幣 356,000,000.00 元。為項目投入及補充流動資金,本公司擬繼續向國美控股借款,借款期限自 2013 年7 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日止,借款利率為同期一年期的貸款利率上浮 15%計算。
    有關《借款合同》尚未簽署。
    本次交易對方國美控股系本公司第一大股東,根據《深交所上市規則》10.1.3(一)之規定,本次交易對方為本公司關聯法人,該交易構成關聯交易。
    根據《深交所上市規則》10.2.7、10.2.8 之規定,對于關聯交易事項獨立董事已書面說明事前認可情況及發表獨立意見。
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    根據《深交所上市規則》10.2.1 之規定,本議案表決時,國美控股派出董事周寧、黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄為關聯董事已回避表決,也未代理其他董事行使表決權。本次董事會會議經全體董事出席,董事會會議所做決議已經非關聯董事過半數通過。
    鑒于此項交易屬于與公司第一大股東國美控股的關聯交易,董事會決定將此議案提交股東大會審議。股東大會審議時,國美控股作為關聯股東應回避表決。
    本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    因本公司存在對外不良擔保,加之行業信貸政策影響,目前的狀況本公司從銀行獲得貸款較為困難。如用同樣資產向銀行質押借款,質押率為50%左右。
    通過本次交易,公司獲得的流動資金將用于項目投入和補充流動資金,有助于加快工程進度,緩解資金壓力。董事會認為:此次交易有助于公司融資拓展主業,借款利率確定公允合理,對上市公司不存在較大風險。
    二、交易對方介紹
    名稱:國美控股集團有限公司
    成立日期:2001 年 5 月 25 日
    注冊號:110000002715214
    住所: 北京市密云縣經濟開發區興盛南路 8 號開發區辦公樓 410 室-111
    法定代表人:黃秀虹
    注冊資本: 10000 萬元
    公司類型: 有限責任公司(法人獨資)
    經營范圍: 許可經營范圍:無。一般經營范圍:項目投資管理;投資咨詢;企業管理咨詢;技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;房地產信息咨詢(中介除外)。
    國美控股系本公司第一大股東,持有公司 23.43%股權。
    三、關聯交易標的基本情況:
    關聯交易公告                                            共   6    頁
    本次關聯交易的標的為本公司向國美控股繼續借款人民幣356,000,000.00 元,借款利率為同期一年期的貸款利率上浮 15%計算。
    四、交易的定價政策及定價依據
    借款利率根據同期一年期銀行貸款利率上浮 15%計算。
    五、交易協議的主要內容
    1、借款金額:人民幣 356,000,000.00 元;
    2、借款用途:用于項目投入及補充流動資金;
    3、借款期限:自 2013 年 7 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日。
    4、借款利率:為同期一年期的貸款利率上浮 15%計算。
    5、還款計劃:(1)在借款到期日前償還借款本金及利息;(2)逾期未歸還,按逾期金額的日萬分之三向國美控股支付逾期還款違約金。
    6、保證條款:本公司控股子公司北京中關村開發建設股份有限公司以其持有的北京中科霄云資產管理公司股權(包括但不限于該等股權應得紅利及其他收益)作質押擔保,到期不能歸還國美控股的貸款,國美控股有權處理出質物。
    六、質押標的物的基本情況:
    (1)企業名稱及注冊情況:
    ①質押物名稱:北京中科霄云資產管理公司(簡稱:“中科霄云”)股權。
    ②股權權屬:質押股權權屬清晰,北京中關村開發建設股份有限公司對該產權擁有完全的處臵權。該股權不涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結等司法措施等。
    ③企業性質:其他有限責任公司
    ④注冊資本:注冊資本 10,000 萬元
    ⑤注冊地:北京市朝陽區霄云里 3 號樓五層
    ⑥法定代表人:李斌
    ⑦企業法人營業執照注冊號:110000015456937
    ⑧經營范圍:許可經營范圍:無。一般經營范圍:投資管理;出租辦公用房。
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       (2)股東情況:
              黃俊烈(黃光裕)
                       82.59%
           北京鵬潤投資有限公司
                      100%
           國美控股集團有限公司
                       23.43%
    北京中關村科技發展(控股)股份有限公司       北京嘉利恒德房地產開發有限公司
                       94%                               6%
                   北京中關村開發建設股份有限公司
                                             100%
                       99%
                                  北京中冠建筑裝飾有限責任公司
                                             1%
                  北京中科霄云資產管理公司
       (3)企業歷史沿革
       本公司控股子公司北京中關村開發建設股份有限公司投資設立全資
    子公司中科霄云資產管理有限公司, 該事項已經公司第四屆董事會 2012
    年度第十三次臨時會議、公司 2012 年第六次臨時股東大會審議通過(詳
    見 2012 年 11 月 21 日,公告 2012-069 號、公告 2012-070 號;2012 年 12
    月 14 日,公告 2012-076 號)。
        2013 年 4 月,中科霄云公司的注冊程序完成,北京市工商行政管理
    局已頒發《企業法人營業執照》(詳見 2013 年 5 月 17 日,公告 2013-036
    號)。
       (4)中科霄云截止 2013 年 6 月 30 日經具有證券、期貨從業資格的
    致同會計師事務所(特殊普通合伙)審計的財務數據;
                                                                     單位:人民幣元
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               項目          2013 年 6 月 30 日     2012 年 12 月 31 日
    資產總額                      225,690,822.11          30,007,481.41
    負債總額                           132,863.50                           0
    應收款項總額                   22,025,997.40                            0或有事項涉及的總額(包括擔
                                   90,000,000                          無保、訴訟與仲裁事項)
    凈資產                        225,557,958.61          30,007,481.41
                                2013 年 1-6 月               2012 年度
    營業收入                                     0                          0
    營業利潤                       -2,037,151.09                 7,481.41
    凈利潤                         -2,039,021.44                 7,481.41
    經營活動產生的現金流量凈額    -22,951,849.85                 7,481.41
    (5)北京中關村開發建設股份有限公司持有的北京中科霄云資產管理公司股權截至 2013 年 6 月 30 日賬面價值為 186,291,042.96 元。
    (6) 北京中關村開發建設股份有限公司應在股權出質合同訂立后 20日內就質押事宜征得內部機構同意,并在 60 日內將出質股份辦妥質押登記手續,并將股權證書移交給國美控股保管。
    (7)本次股權質押,不涉及債權債務轉移情況。
    (8)根據《企業會計準則》及相關制度,本次股權質押,不會導致上市公司合并報表范圍變更。
    六、本次關聯交易不涉及其他安排
    七、交易目的和對上市公司的影響
    通過本次交易,公司獲得的流動資金將用于項目投入和補充流動資金,緩解資金壓力。借款利率根據同期一年期銀行貸款利率 6%基礎上上浮 15%計算,將對上市公司各期利潤影響如下:
    (1) 2013.7.1-2013.12.31 借款利息 1238.29 萬元,將產生 1238.29萬元財務費用。
    (2) 2014.1.1-2014.6.30 借款利息 1218.11 萬元,將產生 1218.11 萬元財務費用。
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         八、2013 年年初至 2013 年 6 月 30 日與該關聯人累計發生的關聯交
    易總金額為:4148.42 萬元。
    關聯方名稱               關聯方關系說明               關聯交易類別          關聯交易金額(萬元)
                                                      建筑施工(詳見公告
    上海鵬匯房地產開發公司   本公司控股股東所控制的公司                                      2,930.31
                                                      2011-025)
    國美控股集團有限公司     本公司控股股東                   借款利息                       1,218.11
      小計                                                                              4,148.42
         九、獨立董事事前認可和獨立意見
         獨立董事對該議案涉及的相關材料進行認真審閱后,出具事前認可意
    見:同意將該借款事項提交公司第五屆董事會 2013 年度第七次臨時會議
    進行審議。
         獨立董事出具獨立意見如下:本次上市公司從國美控股借款,借款利
    率確定公允合理,有利于補充項目投入和流動資金,符合全體股東利益,
    不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。董事會審議本次
    借款時,關聯董事周寧、黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄均已回避表決,審
    議表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
         十、備查文件
         1、第五屆董事會 2013 年度第七次臨時會議決議;
         2、第五屆監事會 2013 年度第二次臨時會議決議;
         3、獨立董事事前認可意見;
         4、獨立董事意見;
         5、中科霄云截止 2013 年 6 月 30 日的審計報告;
         6、中科霄云企業法人營業執照副本復印件。
         特此公告
                           北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
                                                 董 事 會
                                          二 O 一三年七月十六日