中 關(guān) 村：關(guān)聯(lián)交易公告

 北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
                             關(guān)聯(lián)交易公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏。

    一、關(guān)聯(lián)交易情況介紹
    1、公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，擬于 2015 年度非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）
股票。本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò) 14,002.33 萬(wàn)股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)
日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)
的，本次非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
    本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括控股股東國(guó)美控股在內(nèi)的不超過(guò)十
名的特定對(duì)象。其中，國(guó)美控股承諾以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對(duì)象相同的認(rèn)購(gòu)
價(jià)格認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額為 4 億元。除國(guó)美控股外，其他發(fā)行對(duì)象的范圍為：符合法
律法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保
險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或
其他合格投資者等。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。
    國(guó)美控股所認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行股票的限售期為三十六個(gè)月，其他特定投
資者認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行股票的限售期為十二個(gè)月，限售期自本次非公開(kāi)發(fā)行
結(jié)束之日起開(kāi)始計(jì)算。
    2、公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司 2015 年 3 月 27 日第五屆董
事會(huì) 2015 年度第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，但尚須公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)及中國(guó)
證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

    本次交易對(duì)方國(guó)美控股系本公司控股股東，根據(jù)《深交所上市規(guī)則》相關(guān)

規(guī)定，本次交易對(duì)方為本公司關(guān)聯(lián)法人，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    根據(jù)《深交所上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，對(duì)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獨(dú)立董事已書(shū)面說(shuō)

明事前認(rèn)可情況及發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

    根據(jù)香港上市公司中國(guó)星文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（股份代號(hào)：HK8172，以下簡(jiǎn)

稱：中國(guó)星文化）2014 年 12 月 19 日披露的公告：中國(guó)星文化宣布以每股 0.2 元，



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向稼軒集團(tuán)、VisionPath、高振順及瑞東環(huán)球配發(fā) 13.79 億股新股,及 13.79 億股

帶有換股權(quán)的優(yōu)先股，4 名投資者承配新股后，將合共持有該公司 60%股權(quán)，其中

稼軒集團(tuán)持有 42%中國(guó)星文化股權(quán)。若優(yōu)先股轉(zhuǎn)換后，持股比例將進(jìn)一步增至 75%，

其中稼軒集團(tuán)持有 52.5%。稼軒集團(tuán)分別由本公司實(shí)際控制人黃光裕先生與本公司

股東廣東粵文投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱：粵文投資）實(shí)際控制人許鐘民夫人馬青女

士最終擁有 55%及 45%，由此國(guó)美控股集團(tuán)有限公司與廣東粵文投資有限公司構(gòu)成

一致行動(dòng)人。

    因本次交易涉及控股股東，國(guó)美控股派出董事侯占軍先生、黃秀虹女士、鄒曉

春先生、陳萍女士、張曄先生以及廣東粵文投資有限公司派出董事翟?shī)檴櫯�士均�?

避表決。該交易已經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事過(guò)半數(shù)同意通過(guò)。

    本交易相關(guān)議案尚需提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)審議時(shí)，國(guó)美控股、粵

文投資作為關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。
    本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組，相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。

   二、交易對(duì)方介紹
    名稱：國(guó)美控股集團(tuán)有限公司
    成立日期：2001 年 5 月 25 日
    注冊(cè)號(hào)：110000002715214
    住所： 北京市密云縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)興盛南路 8 號(hào)開(kāi)發(fā)區(qū)辦公樓 410 室-111
    法定代表人：黃秀虹
    注冊(cè)資本： 100,000 萬(wàn)元
    公司類型： 有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
    經(jīng)營(yíng)范圍： 許可經(jīng)營(yíng)范圍：無(wú)。一般經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資管理；投資咨詢；
企業(yè)管理咨詢；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；房地產(chǎn)信息咨詢（中
介除外）。
    國(guó)美控股系本公司控股股東，持有公司 23.43％股權(quán)。國(guó)美控股具體情況詳
見(jiàn)同日公告《2015 年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》第二節(jié)“董事會(huì)確定的發(fā)行對(duì)象
基本情況” 中相關(guān)內(nèi)容。



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   三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況：
    本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括控股股東國(guó)美控股在內(nèi)的不超過(guò)十
名的特定對(duì)象。其中，國(guó)美控股承諾以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對(duì)象相同的認(rèn)購(gòu)
價(jià)格認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額為 4 億元。國(guó)美控股所認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行股票的限售期
為三十六個(gè)月，限售期自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起開(kāi)始計(jì)算。

   四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
    本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì) 2015 年度第二次臨時(shí)會(huì)
議決議公告日；發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的
90%（即：8.57 元/股）。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日
前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。
    在前述發(fā)行定價(jià)的基礎(chǔ)上，本次發(fā)行以競(jìng)價(jià)的方式確定發(fā)行價(jià)格和發(fā)行對(duì)
象，最終發(fā)行價(jià)格和發(fā)行對(duì)象由董事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)《上市公司
非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定及發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，按照價(jià)格優(yōu)先原
則確定。
    公司控股股東國(guó)美控股作為已確定的具體發(fā)行對(duì)象不參與發(fā)行競(jìng)價(jià)，接受董
事會(huì)根據(jù)尚未確定的其他認(rèn)購(gòu)對(duì)象競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定的
發(fā)行價(jià)格。
    若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股
本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

   五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
    甲方：國(guó)美控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）
    乙方：北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）
    （一）認(rèn)購(gòu)方式
    雙方同意，甲方全部以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)乙方本次非公開(kāi)發(fā)行的部分股份。
    認(rèn)購(gòu)金額及股份數(shù)量
    甲方以4億元的貨幣資金參與認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份，實(shí)際認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量由乙
方與本次發(fā)行的保薦人根據(jù)最終認(rèn)購(gòu)價(jià)格及相關(guān)規(guī)定確認(rèn)；
    若乙方在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行期首日之間發(fā)生派息、送股、資本公積
金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量相應(yīng)調(diào)整，但調(diào)整后的甲方



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認(rèn)購(gòu)金額不變；
    乙方本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后，甲方對(duì)乙方的控股地位不變。
    （二）認(rèn)購(gòu)價(jià)格及支付方式
    甲方認(rèn)購(gòu)乙方本次發(fā)行股票價(jià)格應(yīng)不低于定價(jià)基準(zhǔn)日（乙方本次非公開(kāi)發(fā)行
股票的董事會(huì)決議公告日）前 20 個(gè)交易日公司股票交易的均價(jià)的百分之九十，
定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易
總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。
    若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股
本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
    甲方確認(rèn)，甲方作為乙方本次非公開(kāi)發(fā)行已確定的具體發(fā)行對(duì)象不參與發(fā)行
競(jìng)價(jià)，最終認(rèn)購(gòu)價(jià)格為乙方和保薦人根據(jù)未確定的發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵
照價(jià)格優(yōu)先原則確定的本次發(fā)行價(jià)格。
    甲方同意按乙方本次非公開(kāi)發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定及乙方與保薦人的通知及
時(shí)、足額支付認(rèn)購(gòu)款。
    （三）認(rèn)購(gòu)股份的登記及限售期
    甲方承諾，認(rèn)購(gòu)股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
    乙方承諾負(fù)責(zé)將本次向甲方非公開(kāi)發(fā)行的股份按相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)
登記至甲方名下，并根據(jù)第 4.1 條辦理股份限售手續(xù)，甲方承諾提供必要之協(xié)助。
    （四）生效條件
    本合同在雙方簽字、蓋章后成立，在滿足以下全部條件后生效：
    甲方董事會(huì)及股東會(huì)均已批準(zhǔn)甲方以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)乙方本次非公開(kāi)發(fā)行股票事
宜；乙方董事會(huì)及股東大會(huì)均已批準(zhǔn)乙方本次非公開(kāi)發(fā)行股票及甲方以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)
乙方本次非公開(kāi)發(fā)行股票事宜；中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)乙方本次非公開(kāi)發(fā)
行股票。

   六、本次關(guān)聯(lián)交易不涉及其他安排

   七、交易目的和對(duì)上市公司的影響
    本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況將帶來(lái)積極影響，主要體現(xiàn)在：公司股權(quán)資
本大幅提升，資本實(shí)力增強(qiáng)；公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)同步增長(zhǎng)，使得公司資產(chǎn)負(fù)債
率有所下降，資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化；公司償債能力進(jìn)一步提高，有效降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)



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一步提升公司長(zhǎng)期盈利能力，為股東創(chuàng)造更多回報(bào)。
    本次發(fā)行募集資金到位后，由于本次發(fā)行后公司凈資產(chǎn)和總股本將增加較
大，因此短期內(nèi)可能會(huì)導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)下降。但隨
著公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)水平提升，業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，長(zhǎng)
期將進(jìn)一步提升公司盈利能力。
    本次發(fā)行完成后，短期內(nèi)公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將大幅增加。未來(lái)隨著募集
資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力將得以提升，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的
現(xiàn)金流入將得以增加，從而改善公司的現(xiàn)金流狀況。

   八、2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 27 日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易

總金額為：36,325.82 萬(wàn)元。
           關(guān)聯(lián)方名稱          關(guān)聯(lián)方關(guān)系說(shuō)明   關(guān)聯(lián)交易類別   關(guān)聯(lián)交易金額（萬(wàn)元）
    國(guó)美控股集團(tuán)有限公司       本公司控股股東     借款本金               35,600.00
    國(guó)美控股集團(tuán)有限公司       本公司控股股東     借款利息                    540.18
   國(guó)美電器有限公司            同一最終控制方     租賃房產(chǎn)                    159.72
   稼軒投資有限公司            同一最終控制方     租賃房產(chǎn)                     10.48
北京稼軒博盛文化娛樂(lè)有限公司   同一最終控制方     租賃房產(chǎn)                     15.44
      小    計(jì)                                                           36,325.82

   九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)
    獨(dú)立董事認(rèn)為：
    1、根據(jù)公司第五屆董事會(huì) 2015 年度第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)的本次非公開(kāi)
發(fā)行方案，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象包括公司控股股東國(guó)美控股集團(tuán)有限公
司，因此本次非公開(kāi)發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)
行方案的議案》、《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)
發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于與國(guó)美控股集團(tuán)有限公司簽署<關(guān)于
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票之股份認(rèn)購(gòu)合同>的
議案》等項(xiàng)議案在提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)得到我們事前審查和認(rèn)可，我們同意
將本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)提交公司第五屆董事會(huì) 2015 年度第二次臨時(shí)
會(huì)議審議。
    2、公司董事會(huì)審議《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案的議案》、《關(guān)
于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及重大關(guān)
聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于與國(guó)美控股集團(tuán)有限公司簽署<關(guān)于北京中關(guān)村科技發(fā)展



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（控股）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票之股份認(rèn)購(gòu)合同>的議案》等相關(guān)議案的
決策程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中有關(guān)關(guān)聯(lián)交易
審議程序和審批權(quán)限的規(guī)定。
    3、公司與國(guó)美控股集團(tuán)有限公司簽署的《關(guān)于北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）
股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票之股份認(rèn)購(gòu)合同》的內(nèi)容和簽訂的程序均符合國(guó)家
法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定，協(xié)議所約定的條款和定價(jià)方式，符合《上
市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。
    綜上所述，我們認(rèn)為，公司本次非公開(kāi)發(fā)行涉及的關(guān)聯(lián)交易審議程序合法有
效，關(guān)聯(lián)交易符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及《公司章程》
的規(guī)定，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。

   十、備查文件

    1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)；

    2、第五屆董事會(huì) 2015 年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議；

    3、《關(guān)于北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票之股份

認(rèn)購(gòu)合同》。



   特此公告




                                北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

                                                董   事   會(huì)

                                          二○一五年三月二十七日