【公告解讀】中關村：2015年度非公開發行股票預案

北京中關村科技發展(控股)股份有限公司

　　2015 年度非公開發行股票預案

　　二 O 一五年三月

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　　公司聲明

　　1、本公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾本預案內容不存在虛假記載、

　　誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律

　　責任。

　　2、本次非公開發行 A 股股票完成后，公司經營與收益的變化，由公司自行負責；

　　因本次非公開發行 A 股股票引致的投資風險，由投資者自行負責。

　　3、本預案是公司董事會對本次非公開發行股票的說明，任何與之相反的聲明均

　　屬不實陳述。

　　4、投資者如有任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他

　　專業顧問。

　　5、本預案所述事項并不代表審批機關對本次非公開發行股票相關事項的實質性

　　判斷、確認、批準或核準...

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　　[機構解讀]

　 　1、公司擬以不低于8.57元/股價格非公開發行不超過1.4億股，募集不超過12億用于償還控股股東國美控股借款本金(3.56億)、償還中關村建設 非經營性占款(1.4億)、華素制藥品牌建設(1.8億)、山東華素原料藥及固體口服制劑生產線建設(0.94億)和補充流動資金(2.07億)等。

　　2、公司歸還各方款項和補充流動資金將使用超過8.4億的募集資金，公司資產負債率將大幅下降，同時節約4000多萬的財務費用，改善業績。

3、其余資金公司將用于與軍科院毒物藥物研究所共建藥物代謝平臺、鹽酸苯環壬酯和鹽酸納曲酮增加新適應癥項目、收購山東華素少數股東權益、山東華素原料 藥及固體口服制劑生產線建設、華素制藥品牌建設。有關項目建設將促進公司醫藥業務實力的提高，改善業務結構，提升公司盈利能力。